Client Onboarding

Client onboarding (онбордване на клиент) е процесът на приемане на нов клиент, от подписване на договор до началото на работата. Добрият onboarding задава тона за целия проект и намалява проблемите по-късно.

Стъпки на добър onboarding

1. Договор и плащане: Подписване на SOW и получаване на депозит.

2. Welcome пакет: Документ с процеса, очаквания, timeline и контакти.

3. Въпросник: Събиране на информация за бизнеса, аудиторията и целите.

4. Достъпи: Получаване на лога, brand guidelines, достъп до системи.

5. Kickoff среща: Изясняване на scope, роли и следващи стъпки.

Защо е важен

• Клиентът се чувства сигурен, че е в добри ръце.

• Задаваш очаквания за комуникация и темпо.

• Събираш всичко необходимо, за да не спираш работата по-късно.

Съвет: Създай шаблонен onboarding процес, който да следваш за всеки нов клиент. Системата спестява време и прави впечатление на професионализъм.